新风天域公司宣布已就拟议首次公开发售提交注册声明

新风天域公司(简称“本公司”)宣布, 已就本公司拟议首次公开发售单位向美国证券交易委员会(SEC)以S-1表格形式提交注册声明,涉及本公司首次公开发售(IPO)事项。

新风天域公司(New Frontier Corporation)宣布已就拟议首次公开发售提交注册声明,拟募集资金 2 亿美元,加上已承诺出资 1.8 亿美元共 3.8 亿美元进行初始并购。

新风天域公司(简称“本公司”)宣布, 已就本公司拟议首次公开发售单位向美国证券交易委员会(SEC)以S-1表格形式提交注册声明,涉及本公司首次公开发售(IPO)事项。

新风天域公司是新风天域集团附属公司新风天域控股有限公司为并购、股份交换、资产收购、 股份收购、重组或与一个或多个业务进行类似合并之目的而成立的战略并购公司(SPAC – Special Purpose Acquisition Company)。新风天域集团是一个以中国为中心的投资集团,专 注于在中国新经济产业领域投资、建立和运营多元化业务。

本公司已申请其单位在美国纽约证券交易所上市。本公司计划发售 20,000,000 单位,每单位 10 美元(US$10),目标集资金额 2 亿美元(US$200,000,000)。每个单位由一股 A 级普通 股和 1 / 2 个可赎回认股权证组成,每个认股权证持有人有权以每股 11.50 美元(US$11.5)的 价格购买一股 A 级普通股。公司同时宣布特定投资者已同意通过私募配售提供 1.81 亿美元 (US$181,000,000)的承诺资金,用于公司的初始并购。

此次拟议公开发售只通过招股说明书的方式进行,有关发行的初步招股说明书副本可通过美国 证券交易委员会网站 http://www.sec.gov 获得, 或者可向 Credit Suisse (地址: Credit Suisse, Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, NY 10010; 电话: (800) 221-1037; 电邮: newyork.prospectus@credit-suisse.com)或者 UBS Securities LLC(地址: UBS Securities LLC, Attention: Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, 电话: 888-827-7275; 电邮: ol-prospectusrequest@ubs.com)索取。

此次拟议公开发售由瑞士信贷(Credit Suisse)与瑞士银行(UBS)联合牵头,本公司计划将通过首次公开发售与私募配售集资所得的全部资金用于与一个在中国的医疗、科技和教育领域拥有业务或前景的目标公司进行初始并购。

有关上述证券的注册声明已提交给美国证券交易委员会,但尚未生效。在注册声明生效之前, 这些证券不得销售或接受。本新闻稿不构成要约出售或招揽购买之要约。如邀约、招揽或出售在未依任何州或司法管辖区的证券法进行注册或取得资格前属于非法行为,上述证券不得在任何该等州或司法管辖区进行销售。

私募配售出售的证券并未根据修订的 1933 年证券法进行登记,且不得在美国境内发行和销售, 除非根据美国证券法及适用的任何州证券法的规定进行登记,或享有该等法律规定的登记豁免。

 

关于新风天域公司:

新风天域公司是新风天域集团附属公司新风天域控股有限公司为并购、股份交换、资产收购、 股份收购、重组或与一个或多个业务进行类似合并之目的而成立的战略并购公司。虽然公司可就任何业务或在任何行业寻求业务合并目标,但公司拟重点搜索一个在中国医疗、技术或教育领域拥有业务或前景的合并目标。新风天域集团是一个以中国为中心的投资集团,专注于在中国新经济产业领域投资、建立和运营多元化业务。

联络方式:
张世昌(Harry Chang),新风天域公司企业发展副总裁与秘书 + 852 9822 1806
李士明(Shiming Li), 领宣和顾问 +852 9389 8961