新风天域是一家以患者为中心的医疗集团

新风天域成立于2016年,在中国建立了全面的医疗系统,提供高端、以患者为中心的医疗服务。我们在全国拥有完整的医疗网络,包括急症医院、互联网医院、康复及老年医院、肿瘤中心、 日间诊症中心、 门诊诊所 、 居家护理网络、医生群组、培训中心、医疗保险服务等。

通过公司的业务增长及战略收购,目前我们募集和部署了约30亿美元,每年服务国内数以亿计的患者。

行业建设者

我们建设和发展医疗价值链的平台,深入调研病人的需求、了建相关政策的方向与机遇。

运营者

我们打造了世界领先的医疗设施,也积累了丰富的经验,在质量、科技、保险、人才等各方面都能协助我们的管理人员专注于质量和提升。

整合者

我们 ”收购及建设”的模式加速了公司增长,实现良好的规模效益,同时也提高了运营效率和服务质量。

战略投资者

我们的网络和市场定位可以带来医疗价值链中优质的投资机会。

我们的资本结构灵活,而且遵从严谨的尽职调查流程。

新风医疗 (和睦家医疗)

打造中国领先的高端医疗服务、医院和诊所网络

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新风康养

新风康养是中国领先的急性后护理医疗公司,拥有康复及老人医院网络,并提供居家护理服务。

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新风大湾区医疗

发展先进的泛大湾区医疗网络

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新风创新

结合创新的科技,为用户创造更美好的体验,提升患者安全和管理质量

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新风资本

新风的战略资本平台可以支持我们其他各个平台的运营及策略性少数股权投资

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新风保险方案 (即将推出)

提供全面的医疗保险服务及技术解决方案

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新闻

同心聚力,新风天域驰援河南水灾

河南2021年8月– 7月20日,河南省遭遇极端强降雨,降雨量突破有气象记录以来的历史极值。据媒体报道,河南省内不少医院积水严重,部分医院甚至出现断水停电的情况,影响了病人的救治。

河南的灾情牵动人心,新风天域集团心系灾区需要救治的生命,时刻关注着一线的防汛救灾情况,并紧急组织人力物力开展援助活动,通过多项举措支持卫生防疫工作,帮助河南民众度过此次难关。

新风天域集团及其控股公司和睦家医疗7月20日起通过互联网医院为河南全省居民提供免费的线上医疗问诊服务,近百位医生提供免费的儿科、全科、妇产科、内科以及心理支持服务。当日下午,和睦家医疗救助基金会第一时间与河南省内长期合作的多家医院、福利院等机构取得联系,基金会在确认了灾区急需的物资之后,立刻筹款、采购。7月22日下午爱心大巴满载饮用水、药品、消毒剂、洗手液和婴儿配方奶粉等物资,马不停蹄开往受灾一线河南郑州,援助支持郑州市儿童福利院等长期合作伙伴,共计运送物资40余箱。

洪涝之后,多发肠道传染病、介水传染病、虫媒传染病等疾病,灾后心理创伤也会潜伏在受灾群众当中,新风天域将持续通过控股医疗服务机构为灾区提供专业的医疗支持应对以上挑战。风雨无情,新风天域与河南受灾群众医路相伴。

 

关于新风医疗集团

新风医疗集团是一家领先的综合性私立医疗服务平台,通过旗下和睦家医疗的服务网络,在中国提供全生命周期的优质医疗保健服务。和睦家目前在全国全部四个一线城市和部分二线城市拥有(包括运营及在建中)共9家医院。更多公司信息可在www.ufh.com.cn上查询。

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新风医疗集团就私有化交易达成最终合并协议

新风医疗集团就私有化交易达成最终合并协议

中国北京,2021年8月4日 – 新风医疗集团(“新风医疗”或“公司”)(纽约证券交易所代码:NFH),高端医疗服务平台和睦家医疗的运营方,今天宣布已就私有化与 Unicorn II Holdings Limited(“控股公司”)及其下属公司签署了最终合并协议(“合并协议”)。本次交易公司的股权价值约为 15.82 亿美元。

根据合并协议,公司已发行流通的普通股将被注销,以换取每股12.00 美元现金(“每股合并对价”)。同时公司未行权的认股权证(“认股权证”)也将被取消,以换取每认股权证2.70 美元现金;在此基础上,若认股权证持有人及时同意认股权证修订(定义见合并协议),亦将有权就每份认股权证收取 0.30 美元现金的同意费。

每股合并对价较2021年2月8日(即公司收到“私有化”提议前的最后一个交易日)公司收盘价溢价27.9%,同时相比截至 2021 年 2 月8 日前 30 个交易日的成交量加权平均收盘价溢价 36.8%。

合并交易完成后,控股公司将由新风天域集团及其关联投资实体、维梧资本、复星医药、华平投资及其关联方、高盛资产管理的私募股权业务,以及其他若干投资者(上述统称为“买方财团”)实益拥有。

同时,公司的若干股东(统称“转续投资人”)与控股公司签订了支持协议,同意以其实益拥有的全部股份投票赞成合并协议及其项下拟进行的交易。截至合并协议签署时,转续投资人共计持有公司约53.0%的股票。

买方财团拟通过成员的现金出资、转续投资人的转续股权投资,以及招商银行和上海浦东发展银行提供的贷款来完成这一合并交易。

根据由独立董事组成的特别委员会(“特别委员会”)的一致推荐,公司董事会批准了合并协议,并决议推荐公司股东投票授权批准合并协议及合并交易。特别委员会在其财务和法律顾问的协助下就合并协议的条款进行了谈判。

合并交易预计将在2021 年第四季度完成。交易受制于合并协议经股东大会表决通过等惯常交割条件。如果合并交易完成,公司将成为一家非上市公司,其股份将不再在纽约证券交易所挂牌交易。

道衡担任特别委员会的财务顾问,Davis Polk & Wardwell LLP(达维律师事务所)担任特别委员会的美国法律顾问,Maples and Calder (Hong Kong) LLP(迈普达律师事务所)担任特别委员会的开曼法律顾问。

Simpson Thacher & Bartlett LLP(盛信律师事务所)担任买方财团的美国法律顾问,Ogier(奥杰律师事务所)担任买方财团的开曼法律顾问,环球律师事务所担任买方财团的中国法律顾问。
 

有关合并交易的其他信息 

公司将就此次合并交易以6-K 表格形式向美国证券交易委员会(“SEC”)提供一份报告,其中将包括合并协议作为附件。我们建议所有希望了解合并协议中拟进行交易详细信息的人士在 SEC 网站 ( http://www.sec.gov ) 上查阅这些文件。

公司将就此合并交易和认股权证修订准备并向其股东和认股权证持有人邮寄一份委托和同意征求声明,其中包括一份合并协议的副本。此外,此次合并交易的若干参与者将准备并向公司股东和认股权证持有人邮寄一份13E-3 表格交易声明,其中将包括公司的委托和同意征求声明。这些文件将会提交至或提供予SEC。我们建议公司的股东、认股权证持有人和其他投资者仔细阅读这些文件以及提交至或提供予SEC的其他材料的全部内容,因为它们将包含关于公司、拟议交易和相关事宜的重要信息。除了通过邮件接收委托和同意征求声明以及13E-3 表格交易声明外,股东和认股权证持有人还将能够免费从 SEC 网站 ( http://www.sec.gov ) 获取这些文件,以及包含有关公司、合并交易、认股权证修订及其他相关事宜的文件。

根据SEC规定,公司及其若干董事、管理层成员及其他雇员可能被视为“参与者”就合并交易和相关事项向股东征求委托书,以及就认股权证修订及相关事宜向其认股权证持有人征求同意。有关可能被视为征集代理或同意的“参与者”的个人或实体的信息将在就合并交易、认股权证修订和相关事项提交给SEC的委托和同意征集声明以及13E-3 表格交易声明中列出。有关此类潜在参与者利益的其他信息将包含在委托和同意征求声明以及13E-3 表格交易声明和其他相关文件中,届时将向 SEC 提交。

本公告既不是委托邀请、购买要约或出售任何证券要约的邀请,也不能替代任何委托说明书或其他如若此次拟议合并交易得以推进而可能会提交至SEC的文件。
 

关于新风医疗集团

新风医疗集团(纽约证券交易所代码:NFH)是中国高端私立医疗服务平台和睦家医疗的运营方。和睦家医疗通过旗下医院和附属诊所全方面提供优质医疗服务,目前在全国四大一线城市和部分二线城市拥有 9 家医院(包括运营及在建中)。更多信息可在 www.ufh.com.cn 上查询。
 

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年美国私人证券诉讼改革法案中“安全港”条款所界定的“前瞻性陈述”。在本新闻稿中使用时, “估计”、“预计”、 “期望”、“预期”、“预测”、“计划”、“打算”、“相信”、“寻求”、“可能”、“将”、“应该”、“未来”、“拟议”及其他类似表达(或此类词及表达的否定版本)旨在识别前瞻性陈述。该等前瞻性陈述包括但不限于:如果发生导致合并协议终止的事件、如果由于任何原因无法获得预期的合并融资、或者如果不满足或放弃合并交易的各种完成条件中的一个或多个而导致合并交易将无法按计划进行的潜在可能,以及将在提交给SEC的13E-3 表格交易声明中讨论的与合并协议和合并交易相关的其他风险和不确定性。

该等前瞻性陈述不作为未来业绩、状况及结果的保证,并涉及若干已知及未知风险、不确定性、假设和其他重要因素,包括许多新风医疗集团可控范围之外的因素,可能导致实际结果或表现与前瞻性陈述中讨论的结果或表现有重大差异。除非法律要求,新风医疗集团不承担由于新信息、未来事件或其他原因导致的前瞻性陈述更新或修改的义务。

联系方式:

媒体
刘文婧
电话:+86-10-5927-7342
邮箱: liu.wenjing@ufh.com.cn

投资者 
陈粤
Tel: +86-150-0500-3258
Email:  arthur@new-frontier.com

ICR, LLC 
William Zima
Tel: +1-203-682-8200
Email:  bill.zima@icrinc.com

消息来源:新风医疗集团

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新风医疗集团收到初步非约束性私有化要约

北京2021年2月20日-北京2021年2月10日 /美通社/ — 新风医疗集团(纽交所证券代码:NFH, 下称“新风医疗”或“公司”),高端医疗服务平台和睦家医疗的运营方,今日宣布公司董事会已收到New Frontier Public Holding Limited、Carnival Investments Limited(公司董事会主席梁锦松先生的关联公司)、公司首席执行官Roberta Lipson女士和她的关联方、Max Rising International Limited(公司总裁吴启楠先生的关联公司)、公司首席运营官曾瀛先生、 维梧资本、NF SPAC Holding Limited 和 Sun Hing Associates Limited (南丰集团的关联公司)、Brave Peak Limited (世茂集团的关联公司)、Aspex Master Fund、Smart Scene Investment Limited(希慎集团的关联公司)和 LY Holding Co., Limited(前述各方合称“买方财团” ),于2021年2月9日发出的非约束性私有化要约,拟以现金每股12.00美元的价格(以下简称“拟议交易”),通过收购买方财团及其关联公司尚未实益拥有的公司所有已发行普通股,将公司私有化。拟议交易完成后,公司将成为非上市公司,其普通股将从纽约证券交易所退市。

根据建议书,买方财团计划用股权以及债权融资为拟议交易提供资金。

公司预计将成立一个仅由独立无利害关系的董事组成的特别委员会,以审议该建议书并评估拟议交易。公司提醒公司股东和其他考虑交易该公司股票的投资者,董事会刚刚收到提议书,尚没有机会仔细审阅或评估该建议,或就公司对该提议的回应作出任何决定,也无法保证买方财团将作出任何最终协议,或将签署与拟议交易有关的任何最终协议,或保证本交易或任何其他交易将获得批准或完成。除非适用法律要求,公司并不承担任何义务更新关于该拟议交易或其他交易的信息。

 

关于新风医疗集团

新风医疗集团是一家领先的综合性私立医疗服务平台,通过旗下和睦家医疗的服务网络,在中国提供全生命周期的优质医疗保健服务。和睦家目前在全国全部四个一线城市和部分二线城市拥有(包括运营及在建中)共9家医院。更多公司信息可在www.ufh.com.cn上查询。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年“美国私人证券诉讼改革法案”中“安全港”条款所界定的“前瞻性陈述”。在此新闻稿中,前瞻性陈述可通过使用一些词语来识别,诸如“估计”、 “预计”、“规划”、“预期”、“预测”、“计划”、“打算”、“相信”、“寻求”、“可能”、“将要”、“应当”、“未来”、“建议”及预测或指向未来事件或趋势的其他类似表达(及相关表述的否定式词语或表述)。这些前瞻性陈述不作为未来业绩、状况及结果的保证,并涉及若干已知及未知风险、不确定性、假设和其他重要因素,其中许多重要因素在新风医疗集团可控范围之外,可能导致实际结果或表现与这些前瞻性陈述中讨论的结果或表现有重大差异。这些前瞻性陈述包括但不限于:和睦家对于疫情应对能力;和睦家对流入病人的管理;以及和睦家在医院、诊所中对新型冠状病毒扩散的防控等。基于这些风险的讨论可参阅新风医疗集团于2019年12月26日向美国证监会提交的20-F表格。除非法律要求,新风医疗集团不承担由于新信息、未来事件或其他原因导致的前瞻性陈述更新或修改的义务。

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