新風天域公司宣佈已就擬議首次公開發售提交注册聲明

新風天域公司(簡稱“本公司”)宣佈,已就本公司擬議首次公開發售組織向美國證券交易委員會(SEC)以S-1表格形式提交注册聲明,涉及本公司首次公開發售(IPO)事項。

新風天域公司(New Frontier Corporation)宣佈已就擬議首次公開發售提交注册聲明,擬募集資金2億美元,加上已承諾出資1.8億美元共3.8億美元進行初始並購。

新風天域公司(簡稱“本公司”)宣佈,已就本公司擬議首次公開發售組織向美國證券交易委員會(SEC)以S-1表格形式提交注册聲明,涉及本公司首次公開發售(IPO)事項。

新風天域公司是新風天域集團附屬公司新風天域控股有限公司為並購、股份交換、資產收購、股份收購、重組或與一個或多個業務進行類似合併之目的而成立的戰畧並購公司(SPAC–Special Purpose Acquisition Company)。新風天域集團是一個以中國為中心的投資集團,專注於在中國新經濟產業領域投資、建立和運營多元化業務。

本公司已申請其單位在美國紐約證券交易所上市。本公司計畫發售20000000單位,每單位10美元(US$10),目標集資金額2億美元(US$200000000)。每個單位由一股A級普通股和1 / 2個可贖回認股權證組成,每個認股權證持有人有權以每股11.50美元(US$11.5)的價格購買一股A級普通股。公司同時宣佈特定投資者已同意通過私募配售提供1.81億美元(US$181000000)的承諾資金,用於公司的初始並購。

此次擬議公開發售只通過招股說明書的管道進行,有關發行的初步招股說明書副本可通過美國證券交易委員會網站http://www.sec.gov獲得,或者可向Credit Suisse(地址:Credit Suisse,Prospectus Department,One Madison Avenue,New York,NY 10010;電話:(800)221-1037;電郵:newyork.prospectus@credit-suisse.com)或者UBS Securities LLC(地址:UBS Securities LLC,Attention: Prospectus Department,1285 Avenue of the Americas,New York,NY 10019,電話:888-827-7275;電郵:ol-prospectusrequest@ubs.com)索取。

此次擬議公開發售由瑞士信貸(Credit Suisse)與瑞士銀行(UBS)聯合牽頭,本公司計畫將通過首次公開發售與私募配售集資所得的全部資金用於與一個在中國的醫療、科技和教育領域擁有業務或前景的目標公司進行初始並購。

有關上述證券的注册聲明已提交給美國證券交易委員會,但尚未生效。在注册聲明生效之前,這些證券不得銷售或接受。本新聞稿不構成要約出售或招攬購買之要約。如邀約、招攬或出售在未依任何州或司法管轄區的證券法進行注册或取得資格前屬於非法行為,上述證券不得在任何該等州或司法管轄區進行銷售。

私募配售出售的證券並未根據修訂的1933年證券法進行登記,且不得在美國境內發行和銷售,除非根據美國證券法及適用的任何州證券法的規定進行登記,或享有該等法律規定的登記豁免。

 

關於新風天域公司:

新風天域公司是新風天域集團附屬公司新風天域控股有限公司為並購、股份交換、資產收購、股份收購、重組或與一個或多個業務進行類似合併之目的而成立的戰畧並購公司。雖然公司可就任何業務或在任何行業尋求業務合併目標,但公司擬重點蒐索一個在中國醫療、科技或教育領域擁有業務或前景的合併目標。新風天域集團是一個以中國為中心的投資集團,專注於在中國新經濟產業領域投資、建立和運營多元化業務。

聯絡方式:
張世昌(Harry Chang),新風天域公司企業發展副總裁與秘書 + 852 9822 1806
李士明(Shiming Li),領宣和顧問 +852 9389 8961