新风天域公司宣布首次公开发行定价

新风天域公司〔New Frontier Corporation〕宣布首次公开发行定价·集资总额最高达US$468,500,000 〔2.5亿美元首次公开发行,如包销商全额行使超额配股权,最高达2.875亿美元〕,加1.81亿美元承诺资本完成初始业务并购。

新风天域公司〔简称「本公司」),今日宣布首次公开发行25,000,000股,每股价格为10.00美元,集资金额2.5亿美元〔US$250,000,000〕。本公司已授予承销商45天权利,以首次公开招股价购买3,750,000个额外股,应付一旦出现超额配售,如果包销商全额行使超额配股权,则最高达2.875亿美元〔US$287,500,000〕。上述单位於2018年6月28日起在美国纽约证券交易所〔「纽约证券交易所」〕上市,交易代码为〔NFC.U〕。今次公开发售联同私募配售,集资总额为4.685亿美元〔US$468,500,000〕。

 

公开发售之每个单位由一股A级普通股和1 / 2个可赎回认股权证组成,每个认股权证持有人有权以每股11.50美元〔US$11.5〕的价格购买一股A级普通股。有关证券正式交易时,A类普通股和认股权证将分别以“NFC”和“NFC WS”之交易代码在纽约证券交易所上市。预计首次公开招股将於2018年7月3日完成交易,但须遵守惯例成交条件。

 

瑞士信贷〔Credit Suisse〕和瑞士银行〔UBS〕为此次发行提供联席账簿管理人。

 

新风天域公司为新风天域集团之附属公司,为并购丶股份交换丶资产收购丶股份收购丶重组或与一个或多个业务进行类似合并之目的而成立的战略并购公司。新风天域集团是一个以中国为中心的投资集团,专注於中国新经济产业领域投资丶建立和运营多元化业务。

 

在首次公开发行之前,特定投资者已同意,本公司进行初始业务并购同时,以私募的方式提供1.81亿美元的承诺资本。本公司拟将首次公开发售及私募配售的所得款项净额,并购在中国有医疗丶科技或教育领域开展业务或具前景的公司,并支付若干开支及营运资本。

 

是次拟议公开发售只通过招股说明书的方式进行,有关发行的初步招股说明书副本可通过美国证券交易委员会网站http://www.sec.gov获得,或可向瑞士信贷(Credit Suisse Securities (USA) LLC) (地址: Credit Suisse Securities (USA) LLC, Prospectus Department, Eleven Madison Avenue, New York, NY 10010; 电话: (800) 221-1037; 电邮: newyork.prospectus@credit-suisse.com)或者UBS Securities LLC(地址: UBS Securities LLC, Attention: Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, 电话: 888-827-7275;电邮:ol-prospectusrequest@ubs.com)索取。

 

2018年6月27日,美国证券交易委员会宣布,首次公开发行中所售证券的登记声明正式生效。本新闻稿不构成要约出售或招揽购买要约,在根据任何该等州或司法管辖区的证券法进行注册或取得资格之前,上述证券不得在任何该等州或司法管辖区进行销售。

 

在私募配售中出售的证券尚未根据1933年修订的《证券法》注册,在未注册或不适用於该法案的注册要求和适用於国家证券法豁免的情况下,不得在美国发售或出售。

 

关於新风天域公司

 

新风天域集团附属公司新风天域公司为并购丶股份交换丶资产收购丶股份收购丶重组或与一个或多个业务进行类似合并之目的而成立的战略并购公司。虽然公司可能在任何企业或行业寻求业务并购,但公司将目标定位於与中国医疗,科技或教育领域相关及具前景的公司。新风天域集团是一个以中国为中心的投资集团,专注於中国新经济产业领域投资丶建立和运营多元化业务。

 

前瞻性声明须知

 

本新闻稿载有构成「前瞻性声明」的声明,包括关於首次公开发行和预期使用净收益的声明。不能保证上述所讨论的发行将按所描述的条款完成,或根本不能保证发行的净收益将按所示使用。前瞻性声明受多项条件限制,有关条件超出公司控制范围,包括本公司向美国证券交易委员会提交的公司登记声明的风险因素部分和公司发行的初步招股说明书中规定的内容。招股书在SEC的网站www.sec.gov可以获取。除非法律要求,公司不承担任何责任在这次新闻稿发放后更新声明。

 

传媒联络:

张世昌〔Harry Chang〕,新风天域公司企业发展副总裁与秘书+ 852 9822 1806

harry@new-frontier.com

李士明〔Shiming Li〕, 领宣顾问 +852 9389 8961

ming.linkforward@gmail.com